Artėjant 2025-iesiems, su naujos JAV administracijos atėjimu, investuotojams svarbu įvertinti sudėtingą rinkos aplinką, kurią formuoja besikeičianti pinigų politika, technologinė pažanga ir kintantys vartotojų elgsenos modeliai. Pateikiame penkis patrauklius investicinius pasirinkimus, kurie siūlo stiprias augimo perspektyvas ir vertės galimybes šiame rinkos kraštovaizdyje. Šie pasirinkimai apima įvairias sektorių ir investavimo strategijas, padedančias diversifikuoti jūsų portfelį.
Kaip buvo atrinktos šios akcijos?
Atrinkdami šias akcijas, dėmesį skyrėme įmonėms, turinčioms stiprią finansinę sveikatą, konkurencinius pranašumus ir įtikinamas augimo perspektyvas. Vertinome pagrindinius finansinius rodiklius, tokius kaip pajamų augimas, pelno maržos ir investuoto kapitalo grąža (ROIC). Taip pat analizavome rinkos poziciją, pramonės tendencijas ir vertinimo rodiklius, siekdami identifikuoti akcijas, kurios yra tinkamai įvertintos atsižvelgiant į jų augimo potencialą.
Ypatingas dėmesys buvo skirtas įmonėms, kurios sugeba valdyti dabartinius rinkos iššūkius ir išlaikyti stiprų veiklos našumą bei lyderystę savo sektoriuose. Pirmenybė buvo teikiama toms įmonėms, kurios turi tvirtus balansus ir patikimas vadovų komandas, galinčias efektyviai veikti įvairiomis ekonominėmis sąlygomis.
5 perspektyviausios akcijos 2025 metų sausį
1. Microsoft (MSFT)
Verslo apžvalga:
- Akcijos kaina: $425
- Rinkos kapitalizacija: $3,2 trilijono
- Pajamų augimas: 18% per metus
- Veiklos pelno marža: 42%
- Debesų kompiuterijos pajamų augimas: 28%
- Dirbtinio intelekto paslaugų rinkos dalis: 24%
- Grynieji pinigai: $145 milijardų
Microsoft ir toliau dominuoja įmonių programinės įrangos rinkoje, sparčiai plėsdamasi debesų kompiuterijos ir dirbtinio intelekto srityse. „Azure“ platforma užima 24% pasaulinės debesų infrastruktūros rinkos, o AI integracija atvėrė naujus pajamų šaltinius.
Kodėl verta investuoti?
Microsoft išsiskiria savo finansiniu pajėgumu ir rinkos dominavimu. Ketvirtąjį 2024 metų ketvirtį pajamos išaugo iki $62,5 mlrd., o „Azure“ paslaugos padidėjo 28%. AI segmentas sugeneravo $3,2 mlrd. pajamų, išaugęs 165%. Operacinės maržos pasiekė 42%, o laisvų pinigų srautas – $25,7 mlrd. Nepaisant 35x prognozuojamo P/E koeficiento, šį vertinimą pateisina numatomas 15% metinis pelno augimas iki 2027 metų.
2. UnitedHealth Group (UNH)
Verslo apžvalga:
- Akcijos kaina: $605
- Pajamų augimas: 12%
- Veiklos pelno marža: 8,9%
- Medicininės priežiūros rodiklis: 82,1%
- „Optum“ pajamų augimas: 25%
- Vidutinis dividendų augimas: 15%
UnitedHealth jungia didžiausią JAV sveikatos draudimo verslą ir sparčiai augantį „Optum“ sveikatos paslaugų padalinį. Ši įmonė aptarnauja daugiau nei 50 milijonų narių ir nuolat inovuoja sveikatos priežiūros srityje.
Kodėl verta investuoti?
„Optum“ pajamos per metus išaugo 25%, pasiekdamos $56,3 mlrd., o veiklos pelno marža pagerėjo iki 8,9%. Įmonė investuoja į skaitmenines technologijas, sumažinusias administracines išlaidas $2,1 mlrd. Per pastaruosius metus UnitedHealth pridėjo 2,2 milijono naujų narių.
3. Visa (V)
Verslo apžvalga:
- Akcijos kaina: $310
- Pajamų augimas: 15%
- Veiklos pelno marža: 67%
- Mokėjimų apimties augimas: 16%
- Grynojo pelno marža: 54%
Visa išlieka pasaulio lyderiu mokėjimų apdorojimo srityje, o augantis skaitmeninių mokėjimų ir tarptautinių operacijų poreikis didina jos pelningumą.
Kodėl verta investuoti?
Tarptautiniai mokėjimai išaugo 22%, o operacijų pelningumas siekia net 67%. Bendrovė investuoja $1,2 mlrd. į naujas mokėjimų technologijas, įskaitant blokų grandinės sprendimus.
4. Costco (COST)
Verslo apžvalga:
- Akcijos kaina: $982
- Pajamų augimas: 8%
- Narystės atnaujinimo rodiklis: 93%
- E. prekybos augimas: 15%
Costco išsiskiria savo narystės pagrindu veikiančiu modeliu, kuris užtikrina lojalią klientų bazę ir tvarius pajamų šaltinius.
Kodėl verta investuoti?
Bendrovės tarptautinė plėtra ir lojalūs nariai (93% atnaujinimo rodiklis) stiprina jos pozicijas. Prekės ženklas „Kirkland“ sudarė $65 mlrd. metinių pajamų, išaugusių 12%.
5. Devon Energy (DVN)
Verslo apžvalga:
- Akcijos kaina: $37
- Pajamų augimas: 5%
- Kintama dividendų grąža: 5,8%
- Laisvų pinigų srauto grąža: 12%
Devon Energy yra lyderė JAV skalūnų naftos sektoriuje, turinti aukščiausios kokybės išteklius Delavero baseine.
Kodėl verta investuoti?
Įmonė siūlo solidžią dividendų politiką ir mažą skolų lygį (0,8x skolos ir EBITDA santykis). Jos veikla užtikrina stabilias pajamas, net ir esant rinkos svyravimams.
